来自桑顿红叶镇的少年——游云从小梦想成为猎人。在学院毕业之后他离开家乡，前往参加猎人考验。途中他结识了同样要去参加考试的穆，两人结伴同行。凭借着过人的身手和智慧，游云通过了猎人考验，并邀请穆、息夜、白泉加入他的队伍，正式开始了猎人生涯。一行四人在古禄城附近的森林中发现了一只巨兽，他们有惊无险地逃了回来并将事情报告给了城主，巨兽向城池发起进攻，猎人和军队联合进行抵抗。一轮又一轮血与肉的抵抗都无力阻挡巨兽的步伐，最终白泉凭借她神奇的能力发现了它来到城市的原因，找出了它的幼崽并让它离开了城市，而游云一行察觉到了隐藏在其中的阴谋……