《大师和玛格丽特》是俄罗斯少有的一部带有魔幻怪诞色彩的小说，在作者逝世二十五年后才得以公开发表。巧妙的构思、离奇的情节、深刻的哲理和完美的艺术形式，吸引了一代又一代读者，在西方和俄罗斯被誉为“讽刺文学、幻想文学和严谨的现实主义文学的高峰”。《大师和玛格丽特》中两个叙事层面交替展开。一个是现实与幻想交融的层面；另一个是历史与传说交融的层面。小说中描写了罗马帝国的犹太总督彼拉多审判并处死约书亚的故事。

《莫里哀先生传》是布尔加科夫为法国喜剧大师莫里哀写作的传记体小说。莫里哀是布尔加科夫最喜欢的喜剧作家之一，布尔加科夫不仅改编过他的多部戏剧作品，还为他创作了传记体小说，用生动而富幽默的笔触记录他如戏一样“含笑谈真理”的一生。两位深谙喜剧之最高精神的大师之间，虽然生活的年代相隔三百余年，相互之间却存在着一种情感的共鸣和精神的契合。他们操着讽刺、幽默、荒诞的喜剧语言，撕下了各自时代社会和体制最丑陋的外衣。他们都在坚守自己创作理想的路上艰难前行，且从未放弃。

撒旦假扮外国教授沃兰德走访二十世纪三十年代的苏联首都莫斯科，遇见莫斯科文联主席柏辽兹和青年诗人伊凡，他们不信上帝，也不信魔鬼，沃兰德逐一反驳，并预言柏辽兹当天的死亡。伊凡目睹柏辽兹被电车辗毙的惨剧，怀疑沃兰德是外国特务，紧追不舍，却被关入精神病院，并认识了大师。大师是个不知名的作家，情人玛格丽特崇拜他的才华，称他为大师，他也就以此自居。

本书是前苏联戏剧大师布尔加科夫的剧作集，是国内首次成规模地翻译引进。这些作品充分展现了这位戏剧大师的现实关怀和“魔幻现实主义”风格。本书共收入七部剧作：《土尔宾一家》《卓伊卡的住宅》《紫红色岛屿》《莫里哀》《伊凡·瓦西里耶维奇》《逃亡》《巴统》。

《大师和玛格丽特》是布尔加科夫贡献给世界的一部神奇作品，把现实、历史、幻想、神话糅合为一体。魔王沃兰德扮作魔术师造访二十年代莫斯科，检视莫斯科居民的内心世界，给无神论者带来震惊和冲击；无名大师写作了千余年前彼拉多审判耶稣的历史小说，不容于世，被迫住进精神病院；崇拜大师才华的秘密情人玛格丽特不仅成为魔王盛大舞会上的女王，而且在魔王帮助下最终与大师一起进入永恒的世界……在开放性的叙述迷宫中，在宗教神话故事的架构下，在光怪陆离的魔幻场景里，人性的本质和历史的真实渐渐显露。